我去找燕青，叫他讲故事。他问我想听哪方面的故事，我说，“你不想找一个姑娘作伴吗？”燕青说他只是一个没有什么地位的兵，没有哪个姑娘看上他。我问，“特别想一个姑娘是什么感觉？”燕青说，总是记不清她的面容，因为记得她这样笑的时候，又怀疑她不是这样笑的。这样最美的时候，又怀疑她不是这样最美的。每一刻都有喜、怒、哀、乐的猜想在她面容上展现。我问他喜欢哪个姑娘，燕青说他在人间时喜欢一个叫李师师的姑娘，她长得美，琵琶弹得特别好听。她每到一处，他都离她不远，只想看她一眼，总想跟她住得近一点，她也把他的关注当成保护。我问他在天上喜欢哪个姑娘，他说没有，他没有不实在的想法来破坏他的心灵。
燕青忠于职守，我不想占他太多时间，便告辞了。我到歌德学习的地方贵园，只见歌德一个人，坐在空屋里，面向墙壁沉思。他要努力修炼，争取到玉皇身边。他决心很大，我见他不想去玩，就走出贵园，向西望去，彭祖正和华佗在说笑，我就跑过去。彭祖是蒙哥马利的管家，蒙哥马利也在家，他是一个大将，有三个老婆，大老婆在看两个小老婆做衣服。我问华佗住在哪里，他说在东边不远，也就是歌德学习的地方贵园，东边有一排门向东的屋，华佗住在这排屋的中间。彭祖和华佗正说一个人的笑话，不过那个人我不认识，我听了一会儿就走了。
我一个筋斗翻到东南很远，到我那块地转了转，便向西走，想去找子文。还有几间屋才到子文家，见到三个人在路边说笑，有一个人象是吕洞宾变的关羽，我走近问，果然是关羽，另外两个是刘备和张飞。张飞的家在这里，他的屋和子文的屋是一模一样的。我知道关羽在北边很远，我问刘备住在哪里，他说住在东边不远的镜园。张飞对我说，子文不在家，在西南边的村里。
我去找子文，子文家的西边有条路向西南弯入一个村子里，竹子环绕。我进入，看见子文和一个老头坐在路边一间屋门前说话。西边有一排屋，门向南，门前有几个人坐在大木盘里洗澡。子文说，他们泡药水练功。子文带我到西边两个阔口大水缸前，他说，如果我想练功，就先到这两口缸里练漂在水面上。我说我会游泳，漂到水面很容易，不过我不想练功。子文问我是不是来看我那块地，我说是的。我跟他说起刘备、关羽和张飞，子文说关羽的地位很高。刘备住在镜园，那里住着将近三十个在人间当过国王的人。五天后的夜晚，那里有演出。
我离开村子，一个筋斗翻到朝堂这边，我去乾隆家找展昭，展昭出去玩了，乾隆的老婆叫我拉小提琴给她们跳舞，玩到傍晚，我离开时叫她们告诉展昭，五天后镜园有演出。
几天后，傍晚，展昭带了三个人和我，一起去镜园。镜园门向西，大门上有条绿色的龙，含着白珠向北飞。我们走进去，东、西、北面都有两层的楼，南面有围墙。展昭说，刘备住在东边楼，从北算起第一间。展昭说，刘备的儿子阿斗也在这里有屋，在西边楼的中间。我问，怎么象阿斗这样的人也能上天，展昭说，阿斗应该是多次到人间投胎，一次上不了天，那就等第二次。
演出还没开始，我们跳出去，到东边的高地上玩。玩了一阵，很多人涌来，我们跳不进去了。我们只好向北走进树林里，树林里有很多漂亮的马车。我们走到镜园大门外，这里也挤满了人。我们走到南，又走到北，无法进镜园，只好又到北边树林里。西边来了一辆马车，风眉来了，五十多岁的样子，黑衣服，她走下马车，带我到大家口，从龙头下晃了进去。
里面的人并不多，集中到北楼门前，看楼下大厅里的表演。大家都站着，看人单脚着地比武。负责叫人比武的人我见过，风眉说是孔明，平时负责看管皇宫门前的草坪。参加比武的人单脚到地。两个三十多岁的男人，手拿长剑，一个左脚到地，一个右脚到地，旋转着，象跳舞一样，舞剑。地板很滑，他们能够把地板变得高低不平，来冲击、躲避。直到一个人招架不住，把西北角地板变得很低，滑去，一晃出去了。
孔明又挑了一个铜链绕身，圆铜球挂在胸的黑衣大汉。有一个白面书生，手拿强弓来应战。孔明要黑衣大汉穿上盔甲，那人不穿，不想跟白面书生比。孔明又去找了一个几乎和黑衣大汉一模一样的人。两个铜球飞来飞去，那两个黑衣大汉单脚跳来跳去，很重的铜球有时在地板上滚动，我们都受到震动。打在一起，差点震坏我的耳朵。他们比完，白面书生和一个拿着白带子的白衣姑娘比武。白衣姑娘单脚立着，身体象在跳舞，白带子飞来飞去。白面书生发出很多箭，一支箭也射不到她，反倒是白带子缚住了白面书生。
还有很多种兵器的比武。大门外面的人看不到，又不想走，就听人敲铜鼓。铜鼓有大有小，有高有扁。指挥敲铜鼓的人我在图书馆见过，风眉说是爱德华兹，以前在天上排名十几位，后来投胎到人间，当上国王时，爱上一个女人，不爱江山爱美人，把江山让给别人了。
孔明这里找不到人比武了，南边爱德华兹这里鼓越敲越响，孔明也向南边走去，白烟弥漫。敲鼓的人围成圆圈，圈中有白衣人骑着一匹白马绕着圈子跑。风眉说是击鼓传花。白衣人绕圈子跑，吟诗、唱歌。那些敲鼓的人要在背后传一朵大白花，白衣人停，鼓声停，手上有花的人要表演一个节目。花传到孔明手上，他用雄浑的声音唱了一首歌。天黑了，周围有人举起火把，继续击鼓传花。继续有人唱歌，吟诗，讲故事。
很多人举着火把进来了，骑白马的白衣人不见了，敲鼓的人集中一起，跳着舞敲鼓。举着火把的人把敲鼓的人一个个围起来，鼓声没有了。最后，举着火把的人走出镜园。我和风眉也走了出去。举着火把的人向南走，风眉要回去了，她说这些人是乱走的，火把一灭，人就不见了。我随风眉走到北边树林，她上了马车，叫我也上，我还不想走，她便走了。
我回头找展昭，展昭变了十多个举着火把的人，去拦截、拉拢火把人加入他的队伍，他的队伍不断壮大。不久，两队火把人打了起来。展昭跳出来，笑着和我们在旁边看。我很担心，展昭说，那些打架的人是闹着玩的。一阵，火把突然间被一阵风吹灭了。太白金星来了，要追究带头人的责任，原来有人被打死了。展昭十分害怕。很多人被带走了。展昭带着三个人和我站着不敢乱动。我们得知，打死了两个人。不过，那两个人很早就想投胎到人间。太白金星表情严肃，站在离我们不远的地方。一直到天亮，很多人匆匆来，又慢慢走了。太白金星见人差不多走完了，就走过来，叫我回去。我跟他走，回头看，展昭还呆立在那里，显然吓坏了。
很多天，我不敢出去玩。展昭来，说被抓的人都放了。他急急地向南边飞走了。我想去乾隆家看看，路上，见到桑切斯，他住在乾隆的北边。他出去玩，现在回家，我跟上去，和他说话。他在人间有两个徒弟，但怎样指点，都不聪明的。听他的口气，那两个徒弟很象他的儿子。他有三个老婆。
桑切斯一指北边，把北边变成了人间的情景，他走在一条山路上，我跟了过去。走不远，他蹲下来，摸着一块大石头，他说，一个徒弟在这里，但我没看见人。他摸了一阵，我明白了，他的一个徒弟是这块大石头。大石头会走动的。桑切斯说，从前有一个部落酋长知道大石头的神奇之处，看到大石头，就能打胜仗。看不到，就不能出兵。有一次，他想出兵征服另一个部落，因此，他带人来找大石头，找来找去，大石头不知被谁藏起来了，他没看到。看不到大石头，左右劝他不要出兵了，这个酋长说，现在士气正旺，敌人必败无疑，机不可失，他出兵了。敌人很快被打败，四分五裂，到处逃命。敌方酋长带领一队人，躲进了大森林。知道大石头秘密的部落士气高涨，为了争功，他们全部冲进大森林，要抓捕敌人酋长。敌人酋长一看不妙，只带二十多个人仓皇出逃。没想到，雷公电母点燃了大火，在大森林里的人，逃出来的很少，本来得胜的酋长，被活活烧死，部落也灭亡了。天上很多人，愤愤不平，桑切斯也十分生气，去质问大石头，大石头说，它也料到知道秘密的酋长必胜无疑，所以懒得出来。
反败为胜的酋长也知道了大石头的秘密，知道大石头喜欢在一条沟里走动，他在大石头周边筑起了围栏，建起了平台，把大石头安放在平台上让人参观。大石头不能走动，憋了一肚气，几次想走下平台，冲毁围栏。为了配合它的行动，天上的雨神，让雨下了一个月，暴雨形成山洪，冲毁了平台和围栏。部落的粮食坏了，由于缺粮、缺药，很多人饿死、病死。桑切斯去指点大石头，不要冲动。