我到乾隆家，还没进屋，见到阿基米德和米丘林，阿基米德头昂昂，米丘林头低低。阿基米德见了我，好象记起什么事，回头向北走。米丘林对我说，阿基米德有个儿子在人间，准备死了，不过很难上天来。我随米丘林到东边，米丘林家的东边，有个果园，里面种满了各种各样的果树。有些果树经过嫁接，上面长有很多种果。我看见，有一些树枝压到地上，长出根须，变成另一棵树。米丘林摘一些果让我尝。
门捷罗夫来了，五十多岁的样子，高大，气势。米丘林整理一下衣服，要跟门捷罗夫出去了。我跟他们出去，他们两个走得很快，我走到北边高堤，他们已经飞出西北很远了。门捷罗夫见我没跟上，回头向我招手，我向他们摇摇手，表示不去了。我看到高堤下深沟的水面上跳起一条大鱼，我猜也是人变的，便想跟这条鱼玩一下。我投一块石头到水里，大鱼跳上岸，变成一个二十多岁的人，一滚，又变成大鱼钻进水里了。高堤来了一个二十多岁，很壮实的小伙子，拿了钓竿来，他叫我帮他找蚯蚓做诱饵来钓鱼。莎士比亚家门口处会有蚯蚓的。我见莎士比亚家门开着，向北，北边的田地里种满了绿油油的禾苗。田边，有一行紫色叶柄的芋头。我到莎士比亚门前，看里面，莎士比亚和一个美丽高挑的姑娘在一起，他们都穿白衣服。我问，能不能挖蚯蚓来钓鱼。那个姑娘起身，到西边房去了。莎士比亚叫我进去坐，他说高堤上的人叫巴顿，水里的人肯定是时迁，这两人负责看守高堤，不要管他们。我进屋坐，看到一支笔从屋顶上挂下来，莎士比亚吹口哨，那支笔会摇摆。莎士比亚吹的口哨很好听。吹了一阵，莎士比亚不吹了，我出去看，高堤上的巴顿不见了，深沟里也不见鱼跳。
傍晚，我和太白金星正要去散步，风眉五十多岁的样子，黑衣服，乘着马车来了，见了我，叫我上车，去宗由家。远远看到宗由和很多人站在院门口，风眉带我进了院门，到西边的花园游玩。看了一阵花草，我想去找司马光，问卫兵，卫兵指指东头围墙外，我跑出去，果然见到司马光站在小路上，迎接来客。他见了我，便带我向东跑，弯向北去，过了树林，到北边的路向西北走，过了恺撒家，又向南跑过康德家。我问老子家在哪里，司马光带我向南跑不远，路东边有一间屋，门向南，门口有一个老头，司马光跟他打招呼，是老子，七十多岁的样子，面圆，很慈祥，额头闪亮。我们又跑回宗由家。宗由这间大屋，门向西，进去是宽阔的大厅，风眉坐在大厅北边中间，她见我，招手，但我没有进去坐，又和司马光到西边花园玩。听到有人唱歌，我们还是不走近去听。
人看戏散了，我和司马光进屋，宗由和风眉坐在一起，他把司马光叫过去，说他不懂礼貌。风眉问司马光多少岁，司马光说九岁。宗由说司马光总是不好好读书，司马光说想去当兵，风眉叫他变成二十岁。司马光变成小伙子，在我们面前舞起剑来。宗由说他是贪一时好玩，觉得辛苦，会跑回来的。他说司马光几乎每个地方都藏有笔，每到一处，随手拿起笔，都能写出一篇好文章，大家都觉得这样的人不该去当兵。风眉问司马光，现在想当兵，还是想读书，司马光说，想去当兵。宗由叫他把家里所有的笔都拿出来，叫我也到各个房间找。我和司马光找出很多笔，放在一个箩筐里。宗由叫大家作证，让司马光保证以后不后悔，司马光作了保证。宗由把装笔的箩筐拿出外面，放火把笔烧了。
风眉经常和一大群女人去玩，哪里有演出，她们都知道。我也经常在广场南边玩，方便风眉来找我。一天中午，中国良从朝堂出来，见到我，说晚上他家有舞会。到了傍晚，我不跟太白金星去散步了，我跟他说起中国良家有舞会，他不表态去或不去，我猜风眉会去的，因此在门口等着。
等了一阵，果然见到风眉乘着马车来了，见了我，她下车，叫马车回去，她和我慢慢向南走。风眉是五十多岁的样子。走到引水河处，见到中国良，他叫我们去他家，他还要去叫别人。他向北走几步，又回头带我们到了他家。他的家，外面看见的平顶屋，屋里南边是过道，过了几间房，到一个宽阔的大厅。有一个女人，带着两个小孩。一个小孩骑在木头做的黄狗身上，抓住两个耳朵，双脚一撑就向前走。我看到有个木头做的大白兔，耳朵特别大，就走过去。那个小孩从黄狗身上下来，又到大白兔身上了。另一个小孩扶着一根横木，实际他两边都有一根横木可以扶着。两根横木是人变的，有时这头高，那头低。这个小孩，两条腿分开放在两根横木上，他坐北头，南头低下来，做滑梯。玩一阵，这个小孩去骑黄狗了。我跳上两根横木，横木竖起来，变成踩高跷了。我变出小提琴来拉。很多人象我这样踩高跷来跳舞，表演节目。有些来客变成牛、马让人骑，北边一面墙不见了，大厅更加宽阔，骑牛、骑马的人，表演耕作、收获的场面。大家玩个痛快。人开始散去时，风眉站到厅中间和中国良说话。我问中国良，北边一面墙消失，整个大厅都是他的吗，中国良说，北边是希波克拉底的，他们两家很好，大厅可以合起来使用。他把希波克拉底叫来，三十多岁的样子，穿黑大衣，衣领又长又尖。
第二天中午，太白金星叫我跟他去，我跟他急急向南走。中国良家所在的岭叫做大王岭，南边有个山洞，以前是很多玛雅大王住的，现在那些玛雅大王投胎到人间，未能上天来。有四个人要挖开山洞住，但想要这个山洞的人太多了。太白金星说，那四个人挖开山洞，我就理直气壮地进去住，山洞很大。
有支持那四个人挖开山洞的，也有阻止挖开山洞的，他们打了起来。太白金星叫我分身变出一棵树，长在那些人挖开的洞口，然后到东边看人打斗，那些人打到东边练武场了。东边低处有个大塘，大塘与高岭之间是练武场。我们看了一阵，穿白衣服的中国良从西北边飞来了，叫人放下武器。那些人静静立着，一阵变成黑云走了。一个大将带着一队士兵，都穿盔甲，手拿长枪，他们抓住了那四个人。太白金星说，大将是大力神。
我和太白金星往回走，经过祖冲之的屋，祖冲之站在门前，我跟他打招呼。祖冲之的屋，门向西，路斜对面，南边不远有巴赫的屋。祖冲之问我南边发生的事，我说抓了四个人。太白金星向北走了。我对祖冲之说，“你每天都去朝堂，我听说去朝堂的都是前三十名或曾经进入前三十名的人，你排名多少？”祖冲之说他排名最高到过十八名，因他会办事，人多次要他到人间投胎，作为能人帮人改功劳。有一次他去不成，排名因此落后很多。现在的排名，他不愿说。他说，以前他这里很热闹，住在他北边的是一个教人歌舞的教官，把门前路整得又大又平，方便人停马车。祖冲之变出以前的情景让我看。
过了几天，傍晚，太白金星带我向西去散步，我们从赤松子家北边的路向西走，然后向北走，走了很远，我们向东走，又向南，从耶稣家这条路回来。向南望，白色的图书馆，在朦胧的天色下很明亮。太白金星说，那里有戏看。我跑去，人很多，我又见不到熟悉的人，便不想看了。一个稍瘦，穿紫黑色衣服的男人，五十多岁的样子，他问我，为何不看戏了，我说没人作伴。他说，进去就有人作伴了。我走进图书馆楼下的戏场，看到风眉和一群女人在一起，她们那边有座位，但我不知是留给谁的。我站在中间的过道上。经常在这里演戏的爱德华兹快步走过来，叫我不要站在过道上。我可以变成蝴蝶落在熟悉的人身上来观看演出。我正想变成蝴蝶向风眉飞去，佩玉和叶青来了，她们带我坐到了风眉的后面，风眉回过头向我点头。
爱德华兹站在舞台前面打拍子指挥两排白衣姑娘大合唱。唱完，爱德华兹问谁爱唱歌，请上来。有男人女人飞上去了，女人先唱，再到男人唱，唱得都好听。他们下来，叶青叫我上去唱歌，我上去，一边拉小提琴，一边唱了一首儿歌，很多人为我鼓掌。我唱完，叶青上去唱，她唱得很好听。最后，爱德华兹给我们唱了一首好听的歌。舞台上，上去一群灰黑衣服的人，站得很开，布满了整个舞台。爱德华兹说，喜欢跳舞的人上来。叶青拉我一起上去，我们跟着灰黑衣服的人跳了一阵舞，我的身体不听自己使唤了，乱抖。南边变得一片开阔。看来叶青也象我这样乱抖，她叫我坚持住，不能变成其它东西。但我的身体总想变。过了一阵，叶青说她受不住了，她要变成马，要我快点骑走。有些人变成了牛、羊、兔。老虎出来了，牛、羊、兔乱跑。叶青变成马，我骑上去，马也不听我使唤，向南跑。我忍不住变成一个大汉，拿着长枪，不让老虎靠近。我看到风眉，二十多岁的样子，骑着一匹白马乱跑。
穆罕默德穿黑衣，骑在马上，搬长枪，对付一只老虎。穆罕默德骑的马往后退，老虎要向他进攻了，穆罕默德变出一张网，撒开，网住了那只老虎。我冲上去就想一枪刺去，穆罕默德说，老虎也是人变的。又见风眉骑马向西南跑，我骑马跟去，跑到一间屋里，叶青现身，我也变回六岁，风眉和佩玉也在。观音是六十岁的老头样子，向我招手，他说我变成一个大汉，很好，属于不失去理智的行动。
第二天，我跑到图书馆，到戏场，见到昨晚说我进去就有人作伴的那个人，单独坐着，我问他是谁，他说：“但丁。”在阎罗那里做判官。爱德华兹从南边房里出来，走过来了，他说和但丁很好，不过有很长一段时间不见面了。一个姑娘也过来了，她是爱德华兹的妻子。由于我去过阎罗那里，莫扎特又教识我拉小提琴，所以但丁和我越说越高兴。爱德华兹和他妻子到南边舞台练唱了，我问但丁如何当判官，但丁笑着手一摆，变出一张台，但丁拿着一支白毛笔。我想看他如何判，但丁带我走出图书馆，飞出了南天门，到人间，向东北飞了一阵，有个深不见底的洞，只见白雾缭绕。但丁叫我闭上双眼，他带我飞进了洞里，来到一个地方，有一张高台，但丁面向东，坐好，叫我变成两个三十岁的人坐在他两边。有一条浮桥在面前，由一根根白棍铺就的。白棍浮桥的东边来了两个白衣人，但丁对他们说：“带三十个鬼来。”两个白衣人走了，很快又来，站在桥头两边，我看到东边路上慢悠悠来了三十个人，后面也有两个白衣人看着。排在前头的鬼，慢悠悠，一步一步向但丁走去，两手抓着两边的白带子，很象盲人过桥，碰到但丁的长台才停止。但丁说，“王贵，五十岁，偷过两只羊，和另外一个女人有关系，失手打死一个人。”那个人不说话，但丁笔一点，那个王贵头上长出灰白的羊角，脚下的白棍脱落，他掉到下面了，要变成羊了。
又一个人慢悠悠上前，但丁又说：“王贵，五十岁，偷过两只羊，和另外一个女人有关系，失手打死一个人。”那人一惊，连忙说自己叫做杰克，不叫王贵，他不想变成羊。但丁叫他老实交代。这个杰克和很多女人有关系，也失手打死过人，不过，是那人该死，不算是罪。但丁再问，杰克好象睡着了。但丁指指桥头北边那个白衣人，那个人摇头。但丁侧头问坐在南边的我，我无话可说。桥头南边的白衣人连忙到那些鬼后面和两个白衣人商量，然后飞到但丁面前，说这个人确实叫杰克。但丁问杰克，他那个地方，除了人，还有什么动物多。杰克说狗和牛。但丁问杰克，想变成狗，还是变成牛。杰克说他怎么会变成这些东西？他想投胎做一个富人的孩子。但丁叫杰克退回去到桥头北边的白衣人身边等候。我又见但丁判了很多人，都很好，是善良人。杰克等得不耐烦了，说这样对他不公平。他不等了，自己向前跳了下去，但丁弄一股风，把杰克吹起来，又到长台前。东边，一个穿灰黑衣服的老头跑来了，说杰克是个杀人恶魔，杀了很多人。杰克狂笑起来，说他会变成羊吗？但丁把笔一放，抓住杰克往下跳，我也跟着下去看。一阵风，我们落到一个斜坡上。走下斜坡，到西边一个地方，很象一层很高的大楼，很多大柱。但丁说，这是给鬼受刑的地方。我看到三角架上吊着人，在火上烧；十字架上缚住人，用烧红的铁片烙在身上；用两根大棍夹；还有仰躺在很长的圆木上剥皮。有用箭射，用刀剁，用刀割，惨叫声不绝。杰克一点也不怕，说他死不了。两个黑衣人来带走了他。我问但丁，有没有杀不死的鬼？但丁说，每年都有一两个。他带我走出这个地层，向东往下跳，很黑。一阵，我们到了东边一处地方，象一条街。但丁说，杀不死的鬼，就住在这里修炼。我看到很多人很有修养的样子。路两边的屋，有单独的，也有连在一起的。路上见不到很多人，有人在屋里看到但丁，推开窗向但丁打招呼。但丁说，值得同情的鬼会有很多鬼凝聚一起，替他受罪，他才得以不死。我们离开这处地方，往上飞，又到杰克的刑场，杰克身上插满了箭。但丁说，杰克没有人同情，很快就要死了。但丁带我出来，往上飞，继续当判官。我看到，但丁念到一个比较好的人，会重复念好几次。有些人明知念的不是自己的，但判得比较好，也就默认了。