南方西楚霸王带领8000子弟兵发动起义，秦军大败，被迫撤退至巴蜀一带。刘涛亲自率领10万大军准备一气之下占领巴蜀，就在刘涛集结兵马准备进攻时，项羽率领5万人马先一步进攻秦军，双方在署山大大出手。
秦军为阻止项羽大军便放火烧山，项羽毫不畏惧，仅率2000骑兵冲了过去，杀了放火的秦军将领，并全歼秦军先锋部队。秦将章甘决定打游击战，他率领5000轻骑兵分成五支小队进攻敌军补给线及大营，但不要恋战。这招果真绕的楚军气不打一出来，楚军大将怜之魄为振军心带领1万名精兵主动出击进攻秦军一只小队，两小时后秦军一支小队便被收拾干净了。就在这时，一支支大旗立在周围，上面都有一个兜大的“秦”字，怜之魄大喊：“不好！中计了！快退！快退！”，四周鼓声咚咚咚把楚军的喊叫声都压住了，秦军一支小队队长嚷了一声：“放箭！”瞬间周围无数只火箭像下雨飞过来了，一名楚军在火海中叫到：“左面山头没人！大家快爬去！”就在楚军往上面爬呢，左面山头上又咚咚咚一阵鼓响，正在爬的楚军全掉下去了，一名大将喊道：“怜之魄！今天你死定了！”。怜之魄扯破嗓子说：“快往前冲！前面没有火！”
刚说完前面一对兵马便冲过来讲他们团团包围，怜之魄愧疚地大喊道：“项将军！是我丢了您的一万精兵啊！”说完刚要自杀，两名秦军冲上前去将他捆了起来，怜之魄拼命挣扎，但都是徒劳。就这样怜之魄将军被五花大绑的见了章甘，章甘笑了笑说：“怜大将军！不会想到也有今天吧！来人！给我把他杀了！”。怜之魄被秦军杀害，项羽听后大怒！直言：“我要把你大卸八块！抽了你的筋！剥了你的皮！炖了你的肉！你不得好死！”
转天项羽便带着9000精兵冲进署山，楚军们把仇恨化为力量！将愤怒化为精神！以排山倒海的气势将秦军杀的砍的砍，不留一个活口。章甘也毫不示弱带领5支小队将楚军团团包围，险些将楚军团灭，并在最后一战一举杀了7000楚军，项羽从没败得这么惨过，他怒气冲天，似乎要把秦军吃了，转天他再次带领1万骑兵进攻敌人，毕竟人数不占优势，章甘只好先行撤退，项羽却要把秦军赶尽杀绝！带领4000人杀进敌营，一举全歼秦军！
章甘被俘，项羽看着他心里像有一万匹马奔腾而过，脑子一热便要将章甘处以凌迟！幸亏在佐德岗大将的劝说下，才终于缓过来，“来人！给我把他………打进大牢！”
项羽并没有停下脚步，接着向敌军进攻。秦王为保住王位命令成服带领2万人去阻挡，双方在斯水大战一场，楚军大将一刀便结果了成服的生命，秦王这才知道成服就是纸上谈兵！秦王大怒，集合3万农军进攻楚军，但是农军仅仅在占领楚军两个营地后便被击退，无论秦将怎么阻挡，农军逃的逃，跑的跑，秦将眼看剧是控制不了便撤退。
刘涛在咸阳则在专心研究火药。