经过将近一个月的跋涉，月无缺随着马队来到镇魔之地东南的一列山脉附近。从这儿再往南走就是中域一望无垠的平原地带了。这些山脉向城墙一样环列在镇魔之地周围，又像牢笼一样困锁住魔狱中的种种邪物使它们不能轻易的越过。这些山脉异常庞大，绵延数千里，群峰耸立之处一眼望不到尽头，山顶白雪皑皑飞鸟难过，只有一些隐秘的峡谷可以通往外界。
驮队顺着一条蜿蜒曲折的山谷又行进了三天。在第四天他们顺着一条奔腾的河流又走了半日，终于来到了一处险要的隘口。这里是一处绝壁高有百丈，中间仿佛被巨斧劈开了一般形成一道裂隙，河流从裂隙的高处摔落下来，涛声如雷，惊天动地。
前面已经没有路了，马队在一个石坪上停了下来，这时乌牙狼拿出一只海螺号角呜呜呜地吹起来，那低沉的声音远远地传开去。过了一会儿从他们头顶的上方传来了同样的一声回应，紧接着随着一阵吱吱扭扭的声音，一架金属质地的升降台从崖顶缓缓降下来四个角都有金属铰链连接着。升降台的大小可以容纳三匹马或者七八个人的样子。用了一个多时辰整个马队方才到达崖顶。
云盖天站在崖顶感叹道：“终于回来了。”乌牙狼在一旁笑着插口：“族长，我们这次出去了小半年，嫂子也该快生了吧？”云盖天拍了乌牙狼的头一巴掌笑道：“你小子是惦记上吃满月酒了吧？快了，我算着日子也就在这几天了。”“那咱们赶快回家去吧！要不嫂子该等急了。”“我看是你着急了吧？半年没见到紫莺估计是你心里想的慌了。好吧，我们马上出发。回家！”挥起手呼喝一声，牵着马匹向着山谷内走去。
一路翻过一道不高的山梁，然后顺着一条宽阔的驰道穿过几片森林和草地方才到达一个面积不小的盆地。这个盆地约摸有十几里宽，三十余里长，那条河流正是发源与此地的群山之中。河流两岸水草丰茂，土地肥沃。云族人或耕种或放牧，到处人间烟火。看到驮队经过，每个人都热情的招呼。大家彼此看起来都很熟悉的样子。这令月无缺大为感叹，他走过不少的地方，但向这样的世外桃源他还是第一次见。
他的惊奇还没有结束，当金红的斜阳染红了天边的云彩，他们来到了盆地的尽头。这里背靠雪山的地方有一座巍峨的巨岩，不，应该是一座由一整块岩石形成的大山。山顶平旷大约有七八里地方圆，一整座城市就建在这山顶之上。四周围都是悬崖绝壁，只有一条可容二马并行的栈道凿穿石壁蜿蜒而上，用一夫当关万夫莫开来形容是再恰当不过了。靠近雪山的一侧有渡槽将雪山的泉水引入城中，在城市里形成纵横回环的沟渠。这些水给城里的居民带来了极大的便利，饮水洗涤随处可取。多余的水则从四周的崖壁上垂挂下来，形成条条瀑布，山风一吹便散开成云雾，使得整座城市飘渺如同仙境。
在入口处建有一座关隘，门口的石头匾额上刻着三个遒劲的大字——云中城。
城如其名。
月无缺他们来到城里已经擦黑了，云盖天等人要忙着把这一次所得的货物交付给有关职司的人清点入库，就叫乌牙狼带着月无缺去往客舍休息。一夜无话。
第二天清晨，月无缺早早醒来，站在客舍的露台眺望整个城市。只见城内到处都是蓊蓊郁郁的绿色。房屋大多是石头质地，虽然不甚奢华但是显得精巧别致，挤挤挨挨的相连成片，偶尔有喷泉和小广场点缀在其间。城市的中心位置有一座高塔，塔顶白蒙蒙的散发着圣洁之光。附近的房屋相较于其他民居，显得高大恢宏。那里应该就是这个城市的中枢了。
刚吃过有人送来的早饭，云盖天就带着乌牙狼和赤木两人来了。后面还跟着个梳着两条大辫子，大眼睛，一身红衣的姑娘。他是乌牙狼的妹妹名字叫红玉，听说有外人来，非要跟着来看看。
“唉，哥，这就是你说的那个二十多岁的法师？他看上去好老啊！”
“别胡说，早知道不带你来了。”乌牙狼尴尬地小声打断她。
他们说得小声，还是给月无缺听到了，他苍老的脸上顿时泛起一片红晕。
云盖天也有些不好意思，咳嗽两声说道：“无缺法师，昨晚我已经和几位长老说好了，今早你就去拜见他们。虽然我是族长。但主要还是管世俗方面的事务，长老们才是实际上的精神领袖。涉及北域神山和传承很多事情还是要长老们决断。”月无缺点头称是，收拾停当就随着云盖天等人去往城市中心那座最宏伟的建筑去了。
这座神殿有六七层楼那么高，通体石质结构，有着高高的穹顶，石头门楣和柱子上都雕刻着古朴而神秘的图案，看上去很是庄严。一行人沿着白色大理石的台阶走入殿堂。在侧面的一扇大门前停了下来。这里是长老议事厅。云盖天吩咐赤木和乌牙狼等人在门口等候，自己带着月无缺推门而入。
议事厅没有窗户，不过里面点着几十支巨型的白蜡，每支都有碗口粗细，照得议事厅里一片通明。居中摆着五张座椅，其中，中间三张坐着三位老者，侧面两张则空着。云盖天上前与三位长老见礼，然后在最左边一张椅子上坐下来，可见他也是长老会的成员。
按照云盖天事前的吩咐，月无缺上前拄着法杖单膝跪地朗声道：“外来占卜师月无缺，叩见诸位长老大人。”
居中而坐的一位老者须发皆白，看样子年纪已经很老了，另外两位则略显年轻。“看来这位就是云盖天口中所说的大长老了”月无缺心想。
只听居中的那位长老说道：“你且起来吧。”月无缺依言起身，然后长老接着说：“听盖天说了你的事情，这的确和我云族有关。今天之所以召见你，一是为了确认你的身份，再有就是看看你是否真的有资格接受神的传承。如果，你合乎要求。我们将赐予你云族身份，待你接受传承归来，我们还可以赐你长老身份。你可愿意？”月无缺毫不迟疑道：“但凭诸位长老吩咐。”
大长老点点头道：“很好，你这就把你的传承呈上来吧。”
月无缺再次跪倒，将法杖放在地下，从怀中取出那个木匣，双手恭敬地举过头顶。云盖天走下来代为呈送到三位长老面前。大长老取过木匣小心地打开，露出里面的东西。
三位长老轮流检视查看了一番，脸上都露出凝重之色。大长老点点头道：“这果然是天界传下来的东西。你起来吧！”接着，便将木匣置于座位之上，与其他长老一起对着木匣行礼。礼毕，又捧起木匣对月无缺说：“传承无误。但还要检测一下你的资质，且取些你的血来。”这时，云盖天已经从旁边的茶几上端过一个托盘来，里面放着一柄小刀和一个白瓷碟子。他将托盘拿到月无缺前面，月无缺会意，用刀在手指上割出一个小口，滴了几滴血在白瓷碟里。云盖天将托盘呈送到长老面前。
只见长老将手一招，那匣子里的册子便凌空漂浮起来，然后长老将手指做笔向白瓷盘中一引，里面的血滴便凝成一条细线，飞悬在虚空中。又将手指在空中虚划几下，那血线便形成了一个木叶般的符文向册子印去。只见金光一闪，血符顺利的融入。
“成了，果然十分的契合。”几位长老都兴奋的叫起来。
大长老哈哈笑道：“哈哈哈，多少年了，终于又出现了一位传承者。真是难得啊！法师，你请起来吧。很快，咱们就都是一家人了。”
二长老和三长老也笑道：“要是再找不到传承者，恐怕云族的祖先都要发怒了。哈哈哈！”“可不是嘛，以往来了那么多想到神山的人，没有一个是合乎要求的，我都怀疑祖先们设置的这个规矩是不是在耍我们了？”
看到三位长老奇怪的表现，月无缺不禁有点懵了。
大长老，赶紧过来解释说，：“实不相瞒，我们长老会有一个重要的职责，就是接引合适的传人前往天界神山接受传承，上一代的祖先留下遗言，说在我们这一辈会有一位传承者由我们接引前往天界神山，此人对我民族的兴亡至关重要。我们等了一辈子，等到胡子都白了，终于盼到你来了，哈哈哈哈！”然后他拉着月无缺的手对云盖天说：“你好好款待法师，在这里多休养些日子，等到我们把一切都准备好了，就护送法师前往北域。这些日子我们还得早晚向法师多多请教呢。”月无缺知道是客气话但是还是臊了个大红脸，心道：“我一个法力低微的占卜师，自身都难保，向我请教什么呀？”心中只能暗自苦笑。
辞别长老出来，云盖天和乌牙狼，赤木都要拉着月无缺到自己家里居住。但月无缺知道云盖天的夫人即将临盆，自己再那里实在不太合适，所以坚决推辞。乌牙狼是单身汉，赤木家人口多和他们住也不合适，还是住在客舍比较好。三人想想也就不再坚持了。
月无缺就在客舍里住了下来。单独辟出了一处院子给他使用，还安排了专人服侍。这让月无缺受宠若惊。
三位长老每天早晚都轮流来看望。说是请教，倒是传授了一套修炼灵力的法门和不少的知识。这里圣洁之气充沛，灵力修炼也颇为迅速。虽然功法依然粗浅，但比起以前的不知好了多少倍。经过一段时间的修炼，月无缺感觉自己的身体轻健了许多，容貌看起来也没那么苍老了，这让他心里十分的感激。
云盖天和乌牙狼他们也常来看望。但他们都在族中各有职司，倒不是能天天来。这云中城说是一座城，其实就和一个小国类似，他们不属于任何势力，是一个隐世的神秘部族。城中的常住居民大多是各种工匠、商人以及有特殊才能的人，还有一部分则是在族里担任各个要职的人员。大多数族人还是居住在城外从事农耕、畜牧、采矿、冶炼以及渔猎。每一个云族的青年到一定年龄都会进入城中成为战士，不分男女。平时训练骑射武艺担负护卫，战时出征抗敌。还有一项任务就是要成为重要人物的扈从。赤木和乌牙狼就是云盖天的扈从。有一部分特殊的云族人，生活在外界，由外事长老云昊统管。他们生活在大陆各地，隐藏身份，建立据点，收集情报，对外进行贸易。他们是云族对外联系的纽带，地位十分重要，所以，云昊虽然不是族长但仍然位列五大长老之一。
这一天，云盖天带领着战士们，到城外的草原上练习弓马。云族的战士果然个个武艺不俗，往往能在疾驰的马背上张弓搭箭，射中50步外草靶的红心。骑术、刀术、枪矛也都不含糊。赤木正带着一群青年在草地上练习相扑的技法，三五个人都不是他的对手；乌牙狼则在教练十几个青年练习刀法，只见他出刀迅捷，步伐灵活，雪亮的刀芒忽吞忽吐赢得一片喝彩。云盖天则站在一块大石上威严地审视着训练场上的情况。
“停！”云盖天发出一声指令，训练场上所有人都停止了行动。“休息一个时辰。吃饭，然后继续训练。”大伙都向云盖天所在的地方汇拢过来。大家拿出干粮，肉干，咸菜席地而坐就着水袋里的水开始吃午饭。云盖天也混在一帮年青后生里和大家一起有说有笑地吃着。这时一个青年提议道：“族长，听说你的刀法是全族最快的，就算在大陆上也没几个比得上你的。我看我们乌队长的刀法就已经快得不得了了，您不会比他还快吧？我有点不信呢。”“吃你的饭吧，我怎么能和族长比。”乌牙狼在他头上凿了个暴栗。另一个青年也附和道：“族长，要不你给我们露两手，也让我们长长见识？”“是啊，是啊，族长给我们露两手！”大家都喊起来。
云盖天心情不错，干脆站起来道：“好，那我就给你们开开眼。”乌牙狼喊道：“喔！好。大伙都学着点，看清楚了。”
云盖天走到空地上，用手指着一个平时箭术不错的青年道：“陆佳，拿上你的弓箭在30步外朝我射一箭。”那叫陆佳的青年有些犹豫，云盖天不悦道：“快点，这是命令。”陆佳有些不情愿地拿着弓箭走出来。“用全力，射准点。”陆佳拉开弓，又收回，几次都下不去手。云盖天吼道：“就当我是你的敌人。现在我要去伤害你的亲人。你还不动手吗？你这个孬种！”陆佳给说得怒了，拉开弓狠狠的一箭射出去。
这一箭射得是又急又准，直奔云盖天的咽喉而来。云盖天并不躲闪，右手按着刀柄，两脚不丁不八地站立着，看着那箭飞到身前不远的地方，他才猛地拔刀挥出。只见刀光闪了几闪，根本看不出他是如何出手的，身子一旋，又站回原地。此时刀已入鞘，一只箭头被他稳稳的攥在左手中，而箭杆则断成数截掉在地上。
那叫陆佳的青年已经吓出了一身冷汗。片刻的寂静之后，人群中爆发出一阵雷鸣般的叫好声。云盖天走过去拍拍陆佳的肩膀笑道：“射得不错，回去吧！”
“乖乖，这一手我什么时候才能学会啊！”刚刚那青年伸出舌头惊叹道。“我都还没学会呢，你，且早着呢。”乌牙狼又是一个暴栗敲在他头上。
云盖天走到大家面前清清嗓音说道：“刀法的精要，在于快、准、稳。但要做到这些，就要练好这四点。首先是要有力量，有力量才能有速度；然后，就是反应力，要做到眼到手到心到；第三，就是你的判断力，你必须在对手的攻击到来之前判断出它的来路和去向；第四，就是心态要稳，不管发生什么事都要有泰山崩于前而不变色的定力，他来自来，你去自去。做到这四点你就能成为一个好刀手。不过要做到这四点需要勤学苦练，还要有悟性。有些人穷尽一生也未必能做到，有些人则可以走的更高。这就要看大家的努力了。当然，一通百通，所有的武功都不外乎这个道理。今后大家自己都要刻苦训练，多用心领悟。”众人一齐鼓掌。
正在这时，远处飞奔而来一人一骑，一匹枣红马上骑着一个红衣红裤的女骑士就像一团燃烧的云。不是乌牙狼的妹妹红玉又是谁，只见她香汗淋漓，边骑马狂奔边大声喊：“哥，我嫂子就要生了，快叫云盖天大哥回去！”在所有人里只有红玉敢这么称呼族长。
乌牙狼斥候出身，眼力耳力都是一流。她很快听清的妹妹的喊话，连忙跑去告诉云盖天。
云盖天听后，吩咐大家继续训练，骑上自己的马和红玉一道急急忙忙赶回城内。
离此不远的森林中，月无缺正在盘腿修炼，他对灵气的感应越来越明显。这时他发现盆地中的灵气越来越浓厚，渐渐地凝实起来形成肉眼可见的云气。这云气围绕着云中城上空缓慢地旋转。月无缺心中一动，似乎预感到有什么事情即将发生。便起身抓起身边的法杖，骑上一匹借来的骡子，也急急忙忙往城里赶。