歌德带我沿塘向西走，走一阵，西边有一道很高的土坝，塘到此为止。我们走过土坝，向西南走，走了一阵，西边有一个小土丘，有一条路在上面通过，向西低下去，通到很远，有一个村。路向东下了小土丘，就弯向南去。很多人聚集在转弯的地方。歌德远望那些人，不作声。在我们东边不远，有一间大屋，从北到南很长，门向西。大屋面前的平地上，来了很多美丽的姑娘，穿着白色带红的衣裙，排成两排，开始跳舞，白色的长袖上下飞舞。很多马从南边跑来，原来今天赛马。一大群马向南跑去了，又有很多马，拉着马车，让人上去坐。一匹马拉一辆车，聚集一起，又向南跑去了。又有人赶着马车来，聚集了，又向南跑。
歌德带我向南跑，跑了很远，才说玉皇在小土丘东边的那群人里。歌德带我四处跑，找那些走散的马。我们跳上马，跑一阵，见到其它马，又换马骑。南去的路，有一段路，路很宽，两边有柱子，也有象柱子一样直的路。歌德说：“我们找能跑到西边一个村的马，最后跑到玉皇所在的那个小土丘，跑得好，会有奖的。”我说：“我们是不是来迟了？”歌德说：“很多马是乱跑的，有些地方设置了障碍。”他带我从小路向东南跑去，路上见到有些人上了马车。有很多马拉的空车经过，歌德不想上这些车。我们来到东边一个人多住的地方，有些路大而直，有些路弯弯曲曲。歌德叫我不要跟着他，他说这样我永远跑不过他，而我在他身边，也会碍手碍脚，分他的神。他没有时间、没有心思指点我。但我想看他怎样跑。他拗不过我，让我上了他骑的马一起跑。马跑得非常快，一大段路，一拍马，马闪电一般就跑过去了。歌德跑过去跑过来，找大路跑，挑小路入。有一条大路，他来回跑了很多次。我叫他往东南一条路跑过去，他不肯，叫我下马，在路口等他。
我下马，有人赶着马车过来了，我招手，车停了下来，我上了车，叫马往东南一条路跑。我见了路口，一指，马就带我们冲过去。但我不认识路，我身边的人说，有些路是为了迷惑赛马的人而变出来的。跑了一阵，我身边的人问我是玩的，还是比赛的。我说是比赛的，他向南边一条大路跑，见到一条大路便向西去。跑了一阵，路不好走了，很多马车都跑到这里，叫人下去。我叫身边的人让马车飞起来，他叫我下车。我叫他转车，带我去找不拉车的马。很多在路口的马被人骑走了。找来找去，又回到歌德叫我下马的地方。我下了车，自己一个人往东南走，走了一阵，有一间木棚，里面有两个老头在说话。一个老头我在乾隆家见过，我问他来这里干什么，他说来找老伙伴说话。我问他是谁，他说：“屈平。”另一个老头，红光满面，很有笑容，我问他是谁，他说：“彭祖。”他们知道我是来赛马的，屈平眼直直地望东边，这条路很直。我想向东跑，屈平向南边去了。我回头看，彭祖向北边去了。我向南追去，不见屈平，只见路口有一匹马，我跳上去，就向刚才屈平望的路向东跑。很快见到一堵高墙拦住了去路，路北边有一长排两层楼，非常好看。但我跑不过，又往回走，屈平在木棚，脸向北，不想理我。我停下马，他扬起头叹气。我又叫马快跑向东，希望它跳过那堵墙，可是这匹马跳不过。我只好骑马向南跑，见到一个路口有一匹马，我换了马，照样跳不过那堵墙。我又去其它路口找高大的马，找了三匹，最后一匹终于跳过去了。路北边的大楼很长，中间大门口向南，有一条大路，我从这条路向南跑，到交叉路口，有一匹母马，我骑的马不跑了，去和那匹母马一起。我只好下马向西跑，见到一条南北通的大路，有一匹老得皮变黑的瘦马从北跑来，我拦住它，跳上去。这匹马怎么打都跑不快，而且不听我的指挥，我干脆由它。这条路越往南越好走，远远望见前面路两边有两根大柱子，我骑的马却要跑上西边的高地，上面有很多屋。我跳下马，翻筋斗到南边看那两根大柱子。瘦马跑过来，我骑上它，它往回跑，又要跑上西边的那个高地。爬上这处高地很费力，我下马在它屁股后推它，它才上了坡。走不远，向西下坡，面前有三条路，瘦马跑中间的路，见到两边有塘，路弯向北。跑一阵，隔着塘，看到北边有很多人挤在一起，被一条大沟拦住了。而我现在跑的路很好走，很快见到一个村子，又有三条路，中间这条路是进入村里的，我看到歌德和几个人骑着马就在村里，在几株芭蕉树边急得团团转。我想跑过去，但我骑的马却要走东边那条路。我下马，进村问歌德，歌德说他在村里跑了很多次，不知从哪一条路跑下去为好。他要往西边一条大路跑去试试，我想骑上他的马，但他一拍马，就冲到很远了。
我回头找那匹瘦马，骑上它，它坚持要从东边这条路向北走，这条路，有很多竹尾弯下来拦路。走不远，歌德追来了，我们慢慢走。有一棵弯向东边田地的树，我们下了马，在树下玩。展昭也跑来了，很多人跟着过来。他们向北跑了一会儿，又回头来，向南边跑了。歌德上马也要往南边跑，我上了马，这匹瘦马一定要向北走。歌德向南跑一阵，又调转马头来跟我慢慢向北走。看到很多向东去的路，很好走，歌德急切想向东跑，但又看到我骑的马执意向北走。走了一阵，这匹瘦马终于向东跑了。过了几个村，它一直向东跑。很多人马又从后面追来了，烟尘滚滚。来到一个塘边，我骑的马跳到路南边，在塘边站。一阵烟尘过后，很多人马都掉到塘里去了。我这匹马跳上路，继续向东跑。跑过一个路口，有一条长路通到南边的村里，歌德骑的马很快，一眨眼就向南跑进村里，一眨眼又跑出来，和我向东跑。终于看到远处的小土丘了，歌德的马快，一下子就冲到前面了，他得了第一名，我得了第二名。歌德高兴地带我向南跑来跑去。展昭跑上来，很高兴地说他得了第五名。
我回太白金星家，说赛马得了第二名。太白金星对我说，人问我想要什么，就说自己刚上天，没有地方住，最好能得一个落脚点。
第二天早上，太白金星上朝堂，我向西跑，想去找歌德，有人拦住我，问我赛马得了第二名，想要什么。这个人我见过，那天我帮太白金星搬衣服上马车，他坐在车上眼皮不动一下，太白金星说他是皇宫总管巴布。巴布蹲在我面前，听我说想要一块地，就站起身，眼定定看着我，然后走了。
我跑来跑去，找不到歌德。到中午，我回太白金星家，把见过巴布的事告诉了太白金星，太白金星叫我去找观音说说。我立刻去找观音，但不见观音开门，我在东边的树林里等。歌德来了，也是来找观音的。我问他得了第一名，想得到什么，他说想到玉皇身边。我们在树林里玩了一阵，展昭来了，他说人奖励他一把剑。他参加赛马很多次了，最好是这次，得了第五名。他向我们夸他的本事，说他能同时变出七种颜色的带子，从天上挂下来。
展昭放出七种颜色的带子，但不灵活，僵硬地摆弄了一阵。观音回来了，六十岁的老头样子，笑容满面。展昭对观音说，他赛马得了一把剑，以后有什么活动，叫他参加。观音点点头，展昭就走了。歌德对观音说，他想到玉皇身边。观音十分热情，问一句，歌德就答一句。我对观音说，我刚到天上来，想有一个落脚点。观音问我住在哪里，我说暂时住在太白金星家。观音说住在太白金星家很不错，很多人求之不得。