风眉带我去人间，看一些人的投胎情况。有些人已经出生，有些人还没出世。我问：“真的知道投胎在哪里吗？”风眉说，有些是知情人说出来的，有些是乱猜的。她带我看的，都是幸福的家庭。她想带我回家看看，后来又不想去了。她带我来到一个山泉边，她相信，有人的影子落在水面上，她喝了这样的泉水能怀孕。她叫我把影子投到水面上，她喝了两口水。东边走来了一个老太婆，她的影子落在水面上，风眉又喝了两口水。老太婆笑弯了腰，原来老太婆是佩玉变的。随后叶青也来了，佩玉和叶青也是来喝泉水的。
风眉说要回去了，很多鸟在我们头顶上大声叫，莫名其妙。一只鸟飞到我面前，向我示好，我赶它，它不走。又飞来两只，围着我，很奇怪。风眉叫我变成鸟，问问它们。我变成一只鸟，一只鸟问我记不记得救下三只小鸟的事，我记起来了，赤松子与太白金星斗法，太白金星要把丹丘西边一座山变得象火炭一样通红，我见山上有三只小鸟，便把它们带到丹丘了，现在它们已经长大了。它们说，能够在这里再次遇见我，实在是太幸运了。它们问我有什么需要帮忙的，我说没有。我说住在天上，它们正要飞上天上，看喜鹊搭桥，让牛郎织女相会。我现身，把情况对风眉说了，她也觉得惊奇，想不到有这么重情义的鸟，她让这三只鸟跟着，一起飞回天上了。
我带三只鸟回太白金星家，太白金星很高兴，我们和三只鸟玩了一阵。我叫太白金星说说牛郎织女的故事。太白金星说，一群仙女到人间洗澡，一个帮人看牛的牛郎，拿走了一个帮人纺织的织女的衣裳，两人一见倾心，织女跟牛郎回家了，生了两个孩子，过着幸福的生活。有嫉妒织女的人报告给晶品第一皇后——人间习惯称作王母娘娘，王母娘娘认为织女偷偷与凡人结合，触犯了天条，叫人把织女抓回天上。有两个神仙，管仲和黄山谷，同情牛郎，把他带上天，要与织女见面。王母娘娘划出一条天河阻拦他们，只准他们每年相会一次，由喜鹊搭桥让他们相会。太白金星说，管仲多次投胎到人间，做的人很有名，但都改不了以悲剧收场，可能与此事有关。我问天河在哪里，太白金星说在东边。
第二天，我变成鸟，和三只鸟飞到天河这里，很多鸟，各种各样，飞得满天都是。喜鹊要在两天后搭桥。很多鸟是神仙变的。三只鸟找到同伴，玩得很高兴。这里是鸟儿的快乐天堂。中午，我回到太白金星家。傍晚，我和太白金星到天河西边散步，这里鸟多，很多人来看鸟。太白金星带我来到一间漂亮的屋前，他说织女在里面织布。他找到了管理织女的人，她叫庄姜。庄姜说现在很多人想见织女，但织女除了牛郎，谁也不愿见。太白金星带我向北走，走不远，他带我飞过天河，见到一间石头屋，太白金星说是黄山谷的屋，牛郎经常住在这里，但现在无人在家。我们往北走，来到一间建在地下的屋前，太白金星说是管仲的屋，牛郎有时也住在这里。我上去敲门，管仲开门，我在戏剧学校见过他，他问我，是不是想找牛郎，我说是的。他说现在想见牛郎的人很多，黄山谷带牛郎躲起来了。
两天后，黄昏，喜鹊开始搭桥，满天飞的喜鹊聚集一起。天河两边，站满了人。有一些姑娘，搬着幡幔立在天河边。太白金星带我飞到天河的东边看。玉皇和第一皇后晶品，也即是王母娘娘，站在西边看。王母娘娘五十多岁的样子，穿着花花绿绿的衣服，头上插满了金银首饰。在他们面前，织女穿着白裙，正要走到鹊桥上。天河东边，牛郎也来了，穿着黑衣服，他的身后，有人敲鼓，吹奏各种乐器。太阳落山，牛郎织女走上鹊桥，向对方走去。走到天河中间，他们双手握在一起，牛郎变成一朵黑云，织女变成一朵白云，开始盘旋，追逐，绕东向北飞，经西转向南，越飞越快，然后交接在一起。天河两边的人欢呼起来。牛郎织女又现身鹊桥上。南边水面上，飞来很多黑衣人，手拿长剑比武。被刺中的人落到水里不见了。鹊桥北边，有很多人唱歌跳舞。玉皇和晶品，开始离去。我跟太白金星回去，那三只鸟向我告别，飞走了。
第二天早上，我还在睡觉，屈平的姐姐把我叫醒，说有人找我。我走出门外，见到一个很丑的女人，一身黑衣服。她见了我，便说自己是孟光。我说以前见过她，不是这个样子。她说自己以丑出名，上天来，就尽量变得丑一点。她说是跟着一群鸟来，看牛郎织女相会的。她来的时候，见到吕洞宾，吕洞宾要她转告我，他继续用黑皮包冒充我，叫我安心在天上修炼。孟光说她很长时间不来天上了，不知现在哪里好玩。我说，对我来说，哪里有表演哪里就好玩。她叫我说说一般人喜欢去的地方。我说一般人都想去空中花园、老皇宫看看。她叫我带她去空中花园。孟光说她在人间呆得久，还没学会腾云驾雾。我说八仙象她一样喜欢在人间，他们都会腾云驾雾。孟光说她比不上八仙。我和她变小鸟飞到空中花园，现身，看了一阵。孟光无心看风景，她说她以前住在天上，和丈夫梁鸿一起，他们有一间屋，但是现在已经有人住了。
孟光想去看看她的旧屋。我们向东走，走到黑桃K的大屋后面，向北走不远，看到一间大屋，屋顶无论从哪个方向看，都象一顶漂亮的帽子，装饰有宝石。孟光说是她以前的屋，但有人住了，很难要回来。我问她丈夫梁鸿去哪里了，她说梁鸿投胎到人间了。屋的东南角，东北角，有很多香蕉树。孟光带我围着屋走了几圈，大屋的门向南，她去敲门，突然跑出两头水牛，顶撞相斗，围着屋争斗。孟光连忙拉我到南边看。
东边有一个大院，里面有很多两层的楼。我和孟光退到大院的大门口，里面走出一个三十多发的人，他是雨果，我在蜡像馆见过他。我问他是不是住在里面，他说是的，他说这里叫做齐良院，里面住的，大多是医生或大将。我问他当过医生吗，他说没有。他刚上天时，人问他，他说是医生，人就带他来这里了。同他一批上天来的人有十多个，有人小声议论，在人间是医生或大将的，上天来都有一个暂住的地方。
雨果也看到了那两头牛争斗，他叫我分身变一棵小树，树干不能大过大拇指，果只生一个，要大要黄，保证那间屋有人开门出来。我半信半疑，雨果走了。我分身变了一棵柑桔树，只生一个果，又大又黄。不见有人开门出来，两头牛跑到北边去了。孟光带我到北边去，看那两头牛继续打架。孟光说，她和丈夫梁鸿把屋建成大帽子，十分引人注目，很多人来这里集会。有一个人，又在北边建了一间白色的屋，屋顶也象帽子，还有假山喷泉，和大片空地。很多人来这里，远远看，两顶帽子很漂亮。这个地方就叫两顶帽子。后来，玉皇和人打仗，北边的屋主是玉皇的敌人，一场恶战之后，北边的屋毁了，就是现在两头牛打架的地方。两头牛打得很激烈，谁也不服输。孟光看了一阵，叹了一口气，带我向南走。经过那间屋，我把柑桔变没了。想不到，这时大门开了，一个弯腰瘦老头走出来，端着一盘香蕉叫我们品尝。孟光拿起一根香蕉吃了，我也拿起一根吃了。老头说：“我知道你们想找我的主人，我的主人，和东边这个大院，齐良院的主人去人间玩了，要一年才回来。”孟光说：“我和这个小孩，在人间都做过大将，能不能在齐良院住？”老头说可以，齐良院的主人在人间做过医生，也做过大将，他的大院让良医、良将住。孟光叹了一口气，说：“我还是想回自己的家住。”那两头牛又跑过来了，孟光拉我向南走，来到南天门，她自己出南天门，回她的家了。
我独自往回走，走了一阵，我正想翻筋斗回去，突然看见风眉在前面向我招手，我跑过去，却见北边来了巨无霸和巨力霸。巨无霸指着风眉大骂，骂她不知羞耻。巨力霸劝巨无霸，但他不听。我叫风眉离开，但她不走，看巨无霸怎样骂。我对巨无霸说：“人家哪里得罪你了？”巨无霸说：“她踩到我的影子了。”他指手划脚大骂，越骂越大声，风眉的眼泪流了下来，他更加得意。风眉忍不住，飞走了。巨无霸哈哈大笑，和巨力霸向南走了。过了一阵，我回过神来，明白，风眉是巨无霸变的。
我去乾隆家，路上见到阿基米德，他很担心他在人间的儿子死后不能上天来，他说他儿子在一个地方当官，做了很多好事，特别是修水利。他说他儿子为修一道河堤花了很多时间，很多心血。不修河堤，有洪水，淹死很多人。修了河堤，就没水来。他儿子下定决心，宁愿修了没水来，也不要不修让水来淹死人。阿基米德就是要人看到这一点，理解他儿子的做法。他这番话对人说过多次了，我不知怎样安慰他。我默默跟他走，到乾隆的屋边，莎士比亚急冲冲地从南边来了，他叫我们下午来看他的表演。阿基米德见莎士比亚明确在下午表演，连忙向南走了。我也回去告诉太白金星，太白金星有点意外，因为很多人想请莎士比亚表演都请不到，现在要在他家表演，可以去看看。他走出家，要去西边叫几个人。我在门口见到祖冲之，把消息告诉他了，祖冲之说要叫一些人去看莎士比亚的表演。
莎士比亚家南边，和阿基米德家之间有大片空地。西头近路，近莎士比亚家，有一根大柱子，上面挂了一面三角旗，来了很多绿衣服的兵。莎士比亚的家后面，也就是南边有一个门，门口站着一个四十多岁的人，有点矮，拿着一根黑棍，戴着一顶黑帽，穿着一双黑色大皮鞋，嘴上有胡子，他叫卓别林，见了人就脱帽。他是来帮莎士比亚指挥表演的。我说，叫这些兵来干什么，卓别林说，想叫他们干什么都行。阿基米德的屋顶上，站满了人，乾隆和桑切斯也在上面。
过了一阵，莎士比亚出来，面向南，开始讲话。他说，大竞技之后，他在天上的排名是五十，值得庆贺。他叫人出点子，让绿衣兵表演。他说完，卓别林出来，一张口，就吐出一个大气泡，越来越大，越来越多，在地上转，没有飞起来。一会儿，他一转身，晃动手杖跳舞。一些绿衣兵晃进大气泡，气泡滚动，他们翻跳在里面表演，十分好看。莎士比亚弄了一阵风，大气泡带着里面的人，飘起来，人还在里面表演，越飞越高，直到看不见了。
有一个国王，手握权杖，坐在宝座上，他的面前，一个白衣公主，弹钢琴，打动了很多人。很多人打算施展手段追求她，国王要求追求他女儿的人要两个一起上来，看谁做得象样，不象样的，就要挨打，由绿衣兵拿着大棒上去打。有两个人飞到国王的面前，舞剑相斗。他们打得很精彩，最后，一个赢了。国王却说两个人打打杀杀，做得不象样，两个都要挨打。有一个人说国王做得不象样，上来要赶国王下台，他和绿衣兵打了起来。打了一阵，因寡不敌众，被打败了。有两个人飞到国王面前唱歌，唱来唱去，不分胜负。又有许多人加入一起唱，象歌剧一样，最后有一个人打动了公主。王后却出来干涉，大家都说她做得不象样，国王叫绿衣兵打她。王后没想到有人敢打她，愣了一会儿，绿衣兵搬棒来打，她腿一软，跌了下来，只见一套衣服，不见人了。国王为公主和她心爱的人办了一场象样的婚礼。