我去找观音，但找了很多次都不见。我到中柱坛圆角厅怀念风眉，真生来了，叫我和他去拜访一个人。我跟他走到如来看管的兵器库西边，他敲响一间屋的门，不见人开门，他带我向西又走了一百米，再往回走，只见刚才他敲门的那间屋的门开了，一个老头站在门口，叫我们进屋。这间屋很大，里面金黄一片。真生和那个老头说了一阵，便告辞了。我问这个人是谁，真生说是叶公。
一连几天，真生都带我到兵器库周围的一些人家，我觉得奇怪。见了先生，我把情况对先生说了，先生说：“真生和玉皇的关系很好，他这样做，一来是为了让你忘了风眉。二来，让你离开中柱坛的圆角厅，他怕你占有圆角厅。”我回太白金星家，也把情况对太白金星说了。太白金星说：“兵器库周围，很多人家都有家童，表面上快乐无比，实际和家奴差不多。可能真生想你和那些家童玩，从而让你也做个家童。”我说：“还是住在你家好，快乐自由。”太白金星说，“有一间属于自己的屋更好。”他带我散步，到了蜡像馆南边。经过慈禧的竹屋，慈禧的竹屋是单独的院子，东边也有很多类似的圆顶竹屋，隔着一条路，南边也有一个院子，有两间竹屋。这个院子南边，有一排整齐的屋，太白金星指着一间屋对我说，“就是这间屋的主人，在人间是个酋长，已经确定不能上天来了。”屋门向西，门前有宽阔平地，我们看了一下就回去了。
第二天，我去找行者，行者本来在门口望，见了我，向西北飞去。我追不上他，只好走回去。向北走了一阵，来到吕望家，吕望叫我跟他去玩。他带我向西北飞去，来到一个湖边。湖的南边有一条长堤，长着很高的水草。我问他是不是想来这里钓鱼，他说不是。他是驻扎在这里的一支军队的领导人。我望了望，问军队在哪里，他说在湖里和湖边。他问我这里美不美，我说美，还说以前慈禧的丈夫摩根带我来过这里了。吕望问摩根是不是军人，我说是的。吕望招招手，一只鸟落到他手上，吕望对它说了几句我听不懂的话，让鸟飞走了。过了一阵，摩根从东南边跑来了。很快来了很多人，在堤上集合。吕望叫一些人进行武术表演。
看了一阵，我要走了，吕望给摩根两天假，叫他带我去玩。摩根很高兴，带我回他的家，却无人在家。他很想去别处玩，却又不想我跟着。他让屋顶上的一只大鸟飞向高空，盘旋。过了一阵，灰姑娘回来了，她不知慈禧去哪里了，她到北边跟人玩。摩根叫她带我去玩，灰姑娘笑着点头，叫我变成二十岁。摩根也不入家门，向北飞走了。
我和灰姑娘来到关羽家北边，这里有大群年轻人，带头人是泰戈尔。灰姑娘带我来到泰戈尔面前，问他答不答应让我参加活动，泰戈尔问我有什么特长，我说能拉小提琴，他说好，叫我留下来参加他们的活动。有喜欢唱歌的姑娘，泰戈尔叫她们排成两排，他打拍子，叫我拉小提琴，让那些姑娘唱歌。灰姑娘和一些姑娘跳起舞，大家玩得很高兴。
泰戈尔又指挥人叠高塔，大家很高兴，玩了一阵，又变马来骑，到几个地方观光。灰姑娘要回去了，我陪她回慈禧家。她说知道我和皇宫里的一个身份显赫的女人关系很好，我说是第二皇后风眉，她现在已经到人间投胎了。灰姑娘说，她以前也在皇宫，玉皇对她很好，她很长时间一直是前二十名的妃子。我说，皇宫里前二十名的女人，除了前五名叫皇后，其他女人，玉皇都叫妃子，很重视。二十名以外，他不太理会。灰姑娘说，玉皇鼓励天上人多到人间投胎，她也多次到人间投胎。她一下去，玉皇对她念念不忘，很多皇宫的姑娘十分嫉妒、恼恨她的，几次上天来，都有人想陷害她，弄得她每次上天来，都偷偷摸摸，不敢声张。玉皇忘不了她，前几次，他都过问，最后找到她了。最近这次，有人把她说成另外一个很坏的女人，根本不能上天，玉皇大失所望，这样把她忘了。慈禧以前在皇宫，是第五皇后地竹，灰姑娘投奔慈禧，便是想引起玉皇的注意。她也是看中慈禧的父亲是帮玉皇选美的，可以助她入宫。不料，慈禧乐于把她当使女，她这才发现，由于慈禧父亲的缘故，她根本进不了皇宫。现在想摆脱慈禧也很难，她想过嫁给人，她叫我帮她的忙。灰姑娘说，她找过很多男人了，不过，慈禧总把这些男人说得很差。我对灰姑娘说：“可能你还对玉皇充满幻想，我真不知道该如何帮你。”灰姑娘目光呆滞地望了我一眼，很不高兴的样子，她不让我陪她走了，快步回去了。
我又去观音的家，终于见到观音，她是三十多岁的女人样子，这并不多见。我说玉皇向过我参加活动的事，观音说，有几次活动，考虑到我上天时间不长，都不叫我去。她叫我明天傍晚来。
第二天傍晚，我到观音家，她还是女人的样子，东边的树林里集合了很多人。夜幕降临，观音带我们到皇宫大门前集中，玉皇站在皇宫大门口，面对人群，发表演说。他说，天上平静安宁已久，很多人整天无所事事，两极分化，一些人整天去玩，一些人整天呆在家，懒得动。我们要清楚，天上的西南方有个圣师慕星球，也叫黑环球，虎视眈眈，他们很好斗，说不定什么时候来挑起事端，所以我们要有居安思危的思想，提高警惕，保持一定战斗力，必要时能支援军队，来维持一个安定团结的局面。
玉皇说完，我们埋头向西走，前面有人变出一条路，让大队人向西走。我跟着观音，很多人想挤到观音身边。我见了展昭，他一心挤向前头。一些人见我是六岁的样子，叫我跟在后面。我被挤到后面了。见了行者，我很高兴。大家越走越快，很多人飞了起来。我不会腾云驾雾，幸亏行者拉我一把。一直走到城墙边，队伍才停下来。
城墙上的士兵表演武术，看了一阵，有些人飞上城墙，和那些士兵较量。我看到展昭上去了，他左手放出一根白带子，右手拿着一把剑，和一个手拿长矛的士兵对打。我叫行者上去表演，行者说他不想出风头，他说今晚的活动就是这样了。城墙上的打斗越来越激烈，有本事的神仙喜欢施展法术，有一个人一下子变出一群狼，在一团白云上向对手发起攻击。对手一下子变出一个大布袋，把那群狼收入布袋了。一个人一下子变出十只野兽，又见另一个人同样变出十只野兽来对付，看得我眼花缭乱。一会儿看狗咬狗，一会儿看蛇吞蛇。看人的应变能力，令我大开眼界。行者却不想看了，他叫我跟他回去。我说等一等，他一下子向东南方向飞走了，只留下一串白烟。他一走，一些人也离开了。
我又看了一阵，有一个人在背后碰碰我，我一看，是叶公。他叫我跟他回去，我点头，和他向东回去。回头看，城墙上空，两条龙在打斗。叶公说他在人间时，很喜欢龙，他家里到处画满了龙，门上，墙壁上，甚至梁上也有。天上的朋友，以为他发现了自己曾是神仙的秘密。于是，有一个人化作龙来拜访他，把他吓坏了。叶公带我飞，很快就到了他家门口，他欢迎我到他家玩。盛情难却，我进了他的屋。屋里宽敞明亮，有一间房，墙上挂有很多乐器。我拿起一根笛子来吹。还有两个姑娘可以使唤的，她们见我吹笛，便跳起舞来。我很高兴，在这里玩到很深夜。叶公叫我今晚留在这里，我说不回不行，他叫我明天又来，他叫人来演奏乐器，我说好，明天一定来。
我回到太白金星家，他问我去哪里，他也参加观音的活动，见我很早就回来了。我说叶公叫我到他家玩，太白金星说，“你不能长久在叶公家里呆下去，起了依赖心理，就成了他家的奴仆了。看得出来，叶公很想你成为他的家奴。你若不信，可以试试看。”我说，“那就不跟这些人来往了。”太白金星说，“人心隔肚皮，想看清一个人并不易。有我帮助你，你可以试试看。”
第二天，我去叶公的家，他和我一起吹笛。有一个人来请我到他家吹笛，叶公答应了。我到了这个人的家，在叶公家南边不远。这个人叫我别问他的名字。吹了一阵，他又叫我到西南边一户人家吹笛。这户人家欢迎我去，这些人把我当成受人欢迎的家童。
叶公又来把我带回他的家，他说把我当成自己人，让我在音乐上达到高水平，提高地位，再离开他家。他腾出一个房间让我住在这里，我装出很高兴的样子，答应住在他家。
第二天，叶公带我到南边不远的一户人家，和一个脾气暴躁的人打斗。打了半天，不分胜负。他们打斗，象是装样子的，过了一阵，那个脾气暴躁的人承认叶公赢了。叶公又到西边一户人家，和一个人打斗。我在他们打斗时，分身变了一些树叶、草叶，弄起一股风，伺机蒙蔽他们的眼睛。他们越打越恼火，最后叶公赢了。回去，他奖励我一些好吃的果脯。
第三天早上，太白金星找上门来了，叶公提出要决斗。他和太白金星变出长剑来打斗。叶公根本不是太白金星的对手，打了一阵，他就认输了。太白金星带我走了。
早上，太白金星上朝堂，我在广场南边玩。灰姑娘来了，叫我和她去参加泰戈尔的聚会。这种聚会实际是练习，或挑选人员参加表演。灰姑娘只能早上出来一阵，我和她走到关羽家北边，见了泰戈尔，问今天什么活动，泰戈尔说在这里练歌，他叫我拉小提琴。我拉了一曲，灰姑娘已经走了，我不想留在这里了，但这时薛涛来了，我很高兴，她也很高兴。我问她的约翰在哪里，她说在后面，就要来到。说了一阵，约翰来了，我问他到人间，为何这么快就能上天来了，约翰说，他不是去投胎，而是在一个人身上附身。他说的故事很曲折，不过他做的事很有意义。一个邪教里的人由于有他去附身，彻底变了样，和头领有了冲突，有了殊死争斗。虽然最后还是死在头领手里，但他救了很多人，因此能够上天来了。
泰戈尔叫人在这里练歌，我拉小提琴，玩到中午，我才离开。我一个筋斗向南边翻去，想找行者，但行者不在家。我干脆去我那块地。
北边来了左思、潘安和江总，左思问我认识列宾吗，我说是不是野芋坡的那个列宾，左思说是。潘安说，和左思争房子的人是托卡斯基。据说托卡斯基和列宾的关系很好，左思要我去和列宾说说，请列宾去劝说托卡斯基遵守协议，去人间投胎，把房子交给左思。
傍晚，太白金星又叫我和他散步。他带我向南走，走得很快。将近四通岭，西边来了三个老头，他们和太白金星说了一阵。他们要太白金星一起飞向东去，太白金星叫我在这里等他。我说到四通岭等他，他和三个老头向东飞走了。
我到四通岭的东边，见到一幢漂亮的大楼前有一个五十多岁的高大男人，他叫我“油包”，我却不认识他，我问他是谁，他说：“重华。”他说听我拉过小提琴。我在他面前，却不知说什么为好，他问我来四通岭干什么，我说等人。
一个二十多岁的年轻人，从东边匆匆走来，跟重华打个招呼，便向北走。重华叫他停下，对他说，“你不是到人间投胎了吗？为何不安心在人间？这样可不行。”那个年轻人说是朋友见他口才好，让他上来演说的。他说，“我到人间投胎前，观音找我谈话，暗示到人间，当很大的官，比宰相大都有可能。但我现在在人间，和想的还差很远。我这次上天来，想找观音谈谈，但见不到观音。”重华说，做事要脚踏实地，不要妄想一步登天。我问那个年轻人，“你在人间，知道你在天上的事情吗？”那个人说，不知道，和做梦一样。不过上了天，就能知道以前在天上的事情。我说：“在人间，随便能上天吗？”那个人说他的朋友作了妥善的安排，在人间有人作他的替身。他请我们到他家里，重华说，“好的。”我跟他们向北走，经过汉钟离和人共有的屋，又过了很多间屋，到北边一间屋，只见门口站着一个老太婆和一个姑娘。那人叫那个姑娘端来茶，热气腾腾，香气扑鼻。那个老太婆称呼那个人为陈平，陈平叫老太婆为母亲。重华和老太婆说了一阵，我说要到南边等人，便走了。