小智一行人今天来到了一座城市里，在这里，他们遇到了许久没有见面的小雪，也就是小刚的六尾的主人。
“小雪小姐，这是我的心意，请你收下。”小刚用一捧花挡住自己的脸终于慢吞吞的走了过来，把花递给小雪后，立刻就低下了头，一幅害羞的样子。
“非常的感谢。”
“还有，我和六尾相处的非常的好，现在就把它奉还给你了。”
“我要说谢谢，看到六尾的样子，就知道你平时非常的呵护它，真的非常的感谢。”
“你把六尾归还了啊。”莎莉娜在一旁听到小刚和小雪的对话惊讶了一下。
“是的，我们在邮件里说好了，再次见到小雪小姐的时候要归还六尾，而且小雪小姐这次参赛，与其找新的伙伴，不如选择六尾。”小刚虽然不舍六尾，不过还是觉得是时候归还六尾了。
“小刚，你要不要和我一起参赛呢？我们两个人一起的话，六尾会很高兴的。”小雪这个时候问小刚说。
“两个人，我和小雪小姐……”小刚听到小雪的建议后，先是一阵的幻想，脸上直接飙红，最后“砰”的一声晕倒了，小智和莎莉娜在一旁也懒得管了，他们实在是已经习惯小刚这样了。
“啊，那边那只九尾好漂亮啊，浑身散发着金色的光泽。”莎莉娜这时被旁边的一只九尾给吸引了过去。
“我说，我正在确认它在阳光下的体毛颜色的光泽，我和九尾都非常的集中精神，拜托你安静一下可以吗？”不过那个训练家性格有点急躁，对莎莉娜吼道。
“对不起。”莎莉娜急忙表示抱歉。
“小响！你干嘛这样对她啊。”这个时候小雪发话了，原来他们认识，而且还是青梅竹马，而且还是关系非常好的那种。
小刚顿时觉得自己的心开始石化了。
“啊，对不起，是我不对，因为比赛快到了，所以有点紧张。”小响听了小雪的话后，也表示抱歉。
……
比赛什么的，最后当然是小刚和小雪一组赢得了胜利。
就在小刚正想要跟着小雪去开店的时候，小想这个时候先一步提出了自己的想法:“小雪，我们可不可以两人合开一个店，相信我们两人各自发挥长处的话，一定可以取得很好的成效的。”
“当然可以，我们各自擅长的地方各不相同，这样可以互补，开一家店来展现宝可梦的魅力和美丽，相信非常的不错。”小雪觉得这个想法不错，于是同意了小响的建议。
小刚当场石化在原地，人整个又变回了曾经被内木博士甩了之后的那种蹲姿……
小智和莎莉娜非常无奈，不过他们相信，小刚一定会重新振作起来的。
告别小雪和小响后，小智和莎莉娜拉着失恋的小刚离开了……
……
接下来地日子里，小智遇见了一个异色的蓝色壶壶，虽然壶壶不算是强大的宝可梦，不过它的双防高的吓人，用的好也是个大杀器，小智也非常感兴趣，直接收服了它。
随后，三人又遇到了一位用壶壶来酿药物的老者，小刚对制药非常感兴趣，跟着老者学了几天时间，受益匪浅。
……
小智一行人在接下来地旅行中，遇到了小茂，然后小茂和小智来了一场一对一地友谊赛。
小茂派上了天王级地月伊布，小智派上了伊布。
结果，自然不用说，小智的伊布是非常强哒！
“看来，我和你之间还是有着很大的差距呢！下一次的对战就在城都联盟大赛上吧！”小茂收回了月伊布，和小智友好的握了握手，离开了。
……
“有人在吗？”一直在旅行途中的小智三人今天来到了一处宝可梦中心，不过走进去之后，却没有发现乔伊小姐和吉利蛋，小智对着里面喊道。
“lucky~”
“乔伊小姐刚好出去诊疗了。”不过而后就从后面走出来一位乔伊小姐和吉利蛋。
“啊？你不是乔伊小姐吗？难道这里的宝可梦中心有两个乔伊小姐？”小霞很纳闷。
“不对，这个人不是真正的乔伊小姐。”而对乔伊小姐颇有研究的小刚一下就点破了。
“哎呀！你们怎么知道的？我明明变身很完美的。”而后那位“乔伊小姐”承认说。
然后就在三人的目光下，那只吉利蛋变回了百变怪，“百变怪？难道你是伊美蒂？”小智看到百变怪后，就想到了关都地区认识的一位带着百变怪的少女伊美蒂。
“大家，好久不见了。”随后伊美蒂就换回了她自己的装扮。
“你怎么会到城都地区呢？”看到是伊美蒂，小霞问道。
“这是因为这里举办的大会邀请我过来的。”随后伊美蒂递了一张海报过来。
“是宝可梦演艺庆典。”小刚看着海报说道。
“嗯，宝可梦演艺庆典会邀请全国的演艺人员聚集在这里，并且要持续整整一个周。”伊美蒂为大家介绍说，“比赛宝可梦的各种技艺跟拿手绝活。”
“好厉害啊，居然可以接到邀请。”
“哪里，这都是大家的功劳。”
“对了，这是我们的新人，百变怪二代，百变瓢。”伊美蒂为大家介绍她新的伙伴，也是一只百变怪。
“不过这只百变瓢也有点问题。”伊美蒂有点苦恼的说。
“难道这只百变怪也是脸变得不完美吗？”想到以前跟伊美蒂见面时，她的百变怪不能完美的变身脸型。
“不是，你们看，百变瓢，变成皮卡丘。”
“很成功啊。”看到变得和皮卡丘一模一样，小霞一阵的纳闷。
“百变瓢，变身成伊布。”
“到底是哪里有问题啊？”变成的伊布也是很完美的变身，小刚也不解了，根本就没有任何问题嘛。
“你们有没有体型较大的宝可梦呢？”伊美蒂这时则是问道。
“有，波士可多拉。”小刚派出了波士可多拉。
“百变瓢，变成波士可多拉。”
然后，在小智三人惊讶的目光下，百变瓢成功变成了波士可多拉，只不过……
“啊啊！好小啊！”三人非常惊讶的看着桌子上的非常小的波士可多拉。
“这是怎么一回事？”三人看向伊美蒂。