燕军海师虽然处于劣势，但仍有两万余众，主帅云出日胜又是极能海战之将，所部船阵仍然严整。云出日胜命仇寻引五千海师精卒在中，皆坚船快舰，自与苏则等率五千海师随后，以叶双、万泰二将各领五千海师为左右两翼，船阵外围密布强弓硬弩以为护卫，在海上劈波斩浪，阵势亦不为不凶猛。
两军相近，约有一里之遥，诸葛笑峰在中军帅船上举目望之，见燕军海师阵列紧密，其借助海潮流向，行驶迅速，来势凶猛。诸葛笑峰心中微微惊讶，恐燕军海师将以死决战，遂在帅船上挥动令旗传令各军船阵，可稍避燕军海师攻势。
于是汉军船阵便又在海上分散开来，又组成十余个小阵排列海上，护卫诸葛笑峰中军大船。燕军战船已经冲至，见汉军船阵队形散开，云出日胜便率船队在汉军船阵中冲撞，欲要冲乱汉军阵形，然后再趁势歼灭之。
诸葛笑峰见之，遂挥动令旗号令，汉军船阵随令旗而进退，大海之上，又不似陆地，转圜余地颇大，汉军海师经过整训，在海上也十分灵。燕军海师虽然结阵猛冲数番，然皆被汉军海师躲过，待云出日胜再结阵回来冲撞之时，汉军复又在海上结成完整阵形。
云出日胜见冲突难以破汉军船阵，于是便改变战法，见汉军海师左翼甘胜所部船阵距离中军甚远，其布阵有所破绽，于是对仇寻与万泰二将道：“彼军左翼船阵布阵不甚得法，且距离中军甚远，今可破之。仇将军率快船迅速攻击，万将军率五千军紧随其后为助攻，吾率军牵制住诸葛笑峰中军，其左翼军便可破也。”
二将领命，遂率军从阵中出，飞速向汉军左翼甘胜所部船阵驰来，径直前来攻击。诸葛笑峰见燕军阵中二军出动径直向甘胜出击。又见甘胜所部船阵距离中军甚远，不由得大惊，连忙传令甘胜速速靠拢中军，又急命后军王节率海师接应甘胜。
王节领命，亦率五千军从阵中出，然而燕军海师仇寻所部皆快船，行驶速度远在王节船阵之上，王节船阵方行驶得一半距离，仇寻船阵已经冲至甘胜军之前，于是令军攻击，箭雨纷纷，径直向甘胜军射来。
甘胜见燕军来冲己阵，欲要靠拢中军已经不及，便立即布置迎战，燕军冲入，先射一番箭雨，甘胜令军伏在船中以躲避箭雨。仇寻趁机率军冲入甘胜军中，甘胜正要令军起身还射之时，仇寻所部坚船利舰已经冲入其船阵之中，燕军海师精卒，遂一齐攻击汉军，远处以箭射，近处以刀砍枪刺。甘胜军猝不及防，不及迎战，已经被冲乱阵形，军中便乱。
甘胜再度收整军士，与燕军展开近战搏杀，仇寻所部燕军十分悍勇，甘胜军不能抵挡，纷纷落水，血染海
上。正在混战之间，燕将万泰所部五千海师亦驰至，于是合力共击甘胜船阵，甘胜大败。
待王节率船阵赶至，仇寻已经率军杀入甘胜船阵之中，万泰又分兵来抵住王节。两军激战甚为激烈，诸葛笑峰见汉军船阵处于下风，于是又急忙命张宠率五千海师前往助战。
云出日胜见之，即命叶双：速率五千海师前往助战！苏则见之心中惊惧，劝谏云出日胜道：“将军如再遣叶双领五千军出战，我中军还剩五千人矣，如何能相敌诸葛岳？不如且派其一半军。”
云出日胜道：“今破敌关键时刻，在此一举！一半军焉能破敌？吾只留中军五千人，仍可以牵制诸葛岳中军万人。”
叶双领命便率军从阵中出，诸葛笑峰见燕军中军船阵尽去大半，还剩得百十余船五千余人，诸葛笑峰不及他顾，对左右道：“云出日胜尽出其中军舟船，今吾中军一万人，战船二百余艘，军力二倍于云出日胜，便可趁此机会击之，云出日胜将将葬身大海！”于是便率一万军驰向云出日胜中军，命军展开包围。
云出日胜见诸葛笑峰果然率中军来围攻，并不惊慌，传令将五千海师收拢一处自守，对众军道：“只需坚守数刻，我军便可破贼军，前来解围中军。”诸葛笑峰发动攻击，燕军海师奋力相拒，一番冲突下来，虽然折军近千人，战船被损坏十余艘，仍然结阵死守。
诸葛笑峰再令战船结阵来围攻云出日胜中军，云出日胜传令死战，然而燕军寡不敌众，所部署外围强弓硬弩船只尽已经丧失，汉军船阵在次发起冲锋，燕军便不能支，其势将危。
而中军之外海上战场，燕将仇寻已近击破甘胜海师，甘胜所部折兵过半，又被燕将万泰所部夹击，损失惨重。甘胜领数百军驾船准备突围而出，遭遇仇寻与万泰二人拦截，甘胜见不能破围，遂大喝一声，令大船向万泰坐船撞来，万泰急忙躲避，已经不及，大船撞到，万泰坐船便倾覆。万泰急忙换船逃离，甘胜又大喝一声，手提利刃，身先士卒，涌身一跃，便跃至万泰所乘小船之中，手起刀落，斩燕将万泰于海上。
甘胜坐船亦已经被撞坏，仇寻见万泰被斩，大怒，遂围定甘胜，以箭射之，甘胜百余人皆被仇寻射落海中，甘胜身中十余箭，战死海上。
汉军海师张宠、王节二将率船阵来围截仇寻，仇寻率军冲击，又接管统领万泰军，与叶双等率军会合，激战多时，方奋力杀出围中，见云出日胜为诸葛笑峰中军所围，形势危急，便前来救应云出日胜。
甘胜所部五千人被燕军攻击，几乎全军覆没，甘胜战死。张宠、王节心中惊惧，不敢逼近燕军，便在外围围定，仇寻、叶双率船阵冲入，
得以救得云出日胜，诸葛笑峰见之，便令船阵撤出，在外围围定。
激战大半日，天色将晚，双方守军，整顿兵马，此番菊花岛海面一战，汉军折损六千余人，海师将军甘胜战死，损失舟船百余艘。燕军折损亦更重，海师战船，损失过半，大将万泰战死，云出日胜两万余军，现尚存一万余人，被汉军围海上不能得出。
燕军见状军心震恐，苏则见被围海上，恐被汉军歼灭。于是便怂恿云出日胜率海师趁夜突围。云出日胜此战虽然也歼灭汉军海师甘胜所部四五千人，然自身折损更大，又丧失辎重船只，恐难于再海上久持，欲要突围，只有向南面海上方向而走，然又恐南面海上汉军围堵，一时未有计策，十分焦急。
诸葛笑峰见汉军虽胜，但甘胜战死，折损亦不为不小。见云出日胜尚还有万余军，恐歼灭其军汉军还得有不小折损。于是便令人前往云出日胜军中，剖明当前形势，晓以大义，劝谕其率众归降。
云出日胜便与苏则、仇寻等商议道：“诸葛岳劝吾归降投诚，诸君意下如何？”
仇寻道：“陛下尚还在辽东，正望将军来救，将军如此刻归降，此不但不忠于陛下，也将为人所不齿，将军难以立人矣。”
苏则道：“诸葛岳所言，也并非不无道理，今两军相战，我军处于劣势，今又被围，若不从其命，势必两败俱伤也。将军可假意允诺，然后趁夜半突围，将军必然能走脱也。”
云出日胜道：“诸葛岳非等闲可比。吾即便能突围冲出，恐怕也将折军殆尽，吾手中军马尽丧，破围冲出之后，又能何为？其闻知彼军占据南面海上航道，我若突围，亦不能南走，必将遭其军围堵。吾受陛下厚恩，定然不能降，今虽然不能走脱，唯有以死战之。”
苏则闻言默然，倒是仇寻、叶双二将也不欲降，愿意跟随云出日胜死战。
云出日胜于是回书诸葛笑峰道：吾与将军，皆各为其主，今日之事，有战而已，不必多言。
诸葛笑峰见燕军拒绝投降，遂知云出日胜必抱死战之心。心中感慨，叹道：“吾亦不愿士卒殒命海上，两败俱伤，然今日之事，不得已耳。伪燕海师不除，终成国家之祸患。”于是下令汉军紧紧在海上围定云出日胜，勿要使其逃遁，三日之后，如其军仍无投降之意，便麾军进攻歼灭之。
燕军海师已经在海上被围三日，辎重粮草将尽，云出日胜道：“久围必然不利，不如率军冲出。”于是命全军饱食，然后尽出其一万军，向南面海上而奔。
诸葛笑峰见之，随即传命张宠王节二将率领海师阻截之，自率中军万人从后追袭。燕军海师战船多有损坏，行进已经无前番之迅速，为张宠
、王节二军所拦截，于是接住厮杀，双方混站良久，各有损失、张宠王节二将率船阵奋力截杀，燕军不能冲出，诸葛岳又趁势领中军前来助战，先以箭阵射之，然后以大船撞其船阵，燕军海师遂不能敌，陷入混乱之中。汉军攻势猛烈，燕军将士，纷纷中箭，船只毁损，落水之人无数，海面尽皆血染。
（本章完）