郭嘉建议曹操装作向南攻击刘表假象，“以待其变”。果然，曹军刚回到许昌，袁军生变的消息就已传来。曹操乘机回军北上，将袁谭、袁尚各个击破，二袁一死一逃。因为郭嘉的妙计，这一战赢得既轻松又顺利。
建安九年（204年），郭嘉被封为洧阳亭侯。
建安十年（205年），郭嘉建议曹操多多招募重用青、冀、幽、并四州名士，收附民心，彻底巩固控制抵御。曹操采纳了他的意见，甚至重用了曾经诋毁过自己的陈琳，果然有千金市骨之效。
建安十二年（207年），袁尚、袁熙逃入乌桓，即今辽宁锦州一带。曹军诸将都说“袁尚已如丧家之犬，关外胡人不会支援他们的。如果再做远征，刘备必然会挑拨刘表袭击许昌，万一有什么变数怎么办？”此时的刘备经过数年的休养生息，在荆州刘表的身边又积聚了相当的实力。以曹操对刘备的了解，他有理由担心自己孤军远征之际，刘备会在背后发难。zusu.org 茄子小说网
这时，郭嘉又提出不同于他人的见解：“明公你尽管放心地去远征，留下一个空空荡荡的许都也无妨，我料定刘备无法给你添麻烦。不是刘备不想添，而是有人会代替您来阻止他，这人就是刘表。”在众人一片哗然声中，郭嘉详细地分析了平乌桓之役的可行性和重大意义“胡人自恃偏远，现在必然没有防备，突然发动攻击，一定能够将他们消灭。袁绍对胡人有恩，如果袁尚还活着，他们一定帮忙，迟早是隐患。现在袁家的影响还很大，这个时候南征，如果胡人有行动，我们的后方就不安稳了。但刘表是个只知坐谈的政客，他自知能力不足以驾驭刘备，所以必然会对刘备有所防备。现在虽然是虚国远征，但一劳永逸，就再也没有后患了。”
郭嘉的观点一针见血，曹操听罢茅塞顿开，立刻进兵柳城（今辽宁省朝阳市）。曹操军到易城（今河北雄县西北十五里古贤村），郭嘉觉得推进的速度还是太慢，又进言道：“兵贵神速。现在千里远征，辎重太多，行进缓慢，被对方有所觉察必然就要做防备。不如留下辎重，轻兵速进，攻其不备。”后来，这一战成为了中国战争史上“兵贵神速、奇兵制胜”的经典战例。曹操在设置了一些撤军假象后，暗中率领一支轻装精兵，在向导田畴的带领下突然出现在乌桓的背后。乌桓首领蹋顿和袁尚、袁熙率军仓促应战，爆发了白狼山之战。此役，张辽率领先锋大破乌桓，乌桓单于蹋顿被临阵斩杀，曹军俘虏了20余万人。走投无路的袁尚、袁熙投奔了辽东的公孙康。
这次行军路况极端恶劣，沿途有长达二百里的地段干旱无水。当粮食吃光以后，曹军将士又不得不先后杀了几千匹战马充饥，才艰难抵达目的地。同年秋天，辽东太守公孙康带着袁尚的首级前来投降。曹操根据郭嘉的计策终于彻底平定北方，统一整个黄河流域以北地区。在从柳城（今辽宁省朝阳市）回来的途中，因为水土不服，气候恶劣，再加上日夜急行又操劳过度，郭嘉患疾病去世。
在曹操诸多谋士中，唯独郭嘉最了解曹操，并且两人关系亲密，犹如朋友一般。据载，二人行则同车，坐则同席。在严格治军的曹营帐里，郭嘉有很多不拘常理的行为，但在偏爱他的曹操眼里，“此乃非常之人，不宜以常理拘之”。曹操手下有一位纪检官员，叫陈群，曾因郭嘉行为上不够检点奏了他一本。但是，曹操一面表扬陈群检举有功，一面却对郭嘉不闻不问。不仅如此，曹操还暗地里为郭嘉一仍其旧的生活作风喝彩。在长年征战生涯中，曹操总是把郭嘉带在自己身边，以便随时切磋，见机行事。每逢军国大事，郭嘉的计策从无失算。曹操更是对年轻的郭嘉寄予了无限的希望，打算在平定天下后，把身后的治国大事托付给郭嘉。
张辽出生于并州雁门郡马邑县，其家乡位于汉朝的北方边陲，人习戎马，畜牧於野。张辽本是聂壹（马邑之谋的发起者）的后人，其家族为了避怨而改为张姓。
张辽出生时，塞外的胡人已经在檀石槐的统治下而变得非常强盛。因此，张辽所在的雁门郡经常遭到胡人的杀掠洗劫。熹平六年（177年），雁门郡的军民曾与一些匈奴人联合反攻檀石槐，却大败而还，死伤惨重。张辽自幼就经历了大量的边塞战乱，少年时便成为雁门郡的郡吏。
中平五年（188年）三月，并州刺史张懿在抵御胡人的进攻时，战败被杀。继任为并州刺史的丁原因为张辽武力过人，召其为从事，命他带兵赶赴京城，去接受大将军何进的领导。大将军何进又派遣张辽前往河北募兵。张辽在河北共募得千余人，然后，返还京城向何进复命。何进被宦官所杀。愤怒的将士们攻杀宦官。幸存的宦官劫持汉少帝。最终，董卓立下了救驾的大功，回京后，便掌握朝中大权。由于何进已死，张辽作为大将军何进的直属部下之一，便像何进的其他部属一样，统兵从属于董卓。后来，董卓败亡。张辽统兵从属于吕布，迁任骑都尉。张辽虽然“以兵属吕布”，但他以北地太守或鲁相的名义，在吕布军中仍保持相对的独立地位
由于凉州军人是董卓旧部，主持朝政的王允打算削弱凉州军人的权力，于是，凉州军人在李傕、郭汜、樊稠的带领下纷纷造反，攻打长安，击败吕布，杀死王允。北地太守张辽（北地位于凉州，在吕布向东逃亡之前，张辽就已经被朝廷授予此职）跟从吕布向东奔逃。在兖州，吕布集团又吸收了陈宫等人，并在此处鏖战曹操，战事持久而惨烈。吕布集团曾数次战胜曹操，一度将曹操打得仅剩1万余士兵。后因蝗灾大起而各自罢兵。休整之后，曹操击败吕布。张辽又随吕布前往徐州。